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2020-11-16 17:19:34

2020-2020年中国建筑行业总产值将达340855亿，epc总承包工程发展空间大。

一、建筑行业总产值及总承包商总产值分析预测：

“稳增长、防风险”仍为未来几年经济工作首要任务。虽固定资产投资增速持续回落、房地产行业下行压力加大，但西部基建“补短板”、“乡村振兴战略”等政策的出台，配合积极的财政政策，给建筑业增长带来空间。短期内，固定资产投资增速的趋势性放缓给行业增长带来压力，加之建筑施工行业举债经营的特性，资金周转压力加大。从中长期看，随着“一带一路”、“稳投资”等利好政策的逐步落实以及ppp项目的规范化，基建作为政府刺激经济增长的重要手段仍将发挥作用，建筑业下游需求量在中长期内仍将保持稳定。

中国建筑行业的驱动力
1	城市化率不断提高	中国城市化率不断提高大大刺激了建筑行业。为容纳城市中不断增长的城市人口，住宅及商业项目的房屋建设均会推动中国建筑行业的进一步发展。
2	对基础设施的固定资产投资持续增加	增加对基础设施的固定资产投资是中国改善民生的主要方式。例如，在众多二线城市已有更多的公共设施及地下运输系统。此类基础设施投资将推动中国建筑行业的进一步发展。
3	房地产行业的稳定增长	作为建筑行业最重要的下游产业之一，房地产行业是中国经济重要而稳定的行业。尽管中国政府为减缓相对发达城市房地产价格的上涨而出台一系列政策及法规，但该等政策仍将为房地产行业稳定增长的推动力，亦将推动中国建筑行业的进一步增长。
4	政府对建筑行业的利好政策	近年来，中国政府针对建筑行业出台了一系列政策，其中大部分为利好政策，旨在消除私人资本进入规模化建筑项目的壁垒，并为业内所有参与者创造更为透明的竞争环境。建筑业所采用的建筑信息模型模式的进一步推广及资质标准化的简化为业内的两大利好政策。在该等利好政策的引导下，中国建筑行业有望受到提振。
数据来源：公开资料整理

根据智研咨询发布的《2020-2026年中国建筑工程技术服务行业市场全景调研及市场供需预测报告》显示：新中国成立70年来，随着我国经济建设的大规模进行，建筑业迅速发展，产值规模不断扩张，一次又一次突破历史高点。1956年完成总产值146亿元，突破百亿大关；1988年完成总产值1132亿元，突破千亿大关，1998年完成总产值10062亿元，突破万亿大关；2011年完成总产值11.6万亿元，突破十万亿大关；2017年完成总产值21.4万亿元，突破二十万亿大关。2019年建筑行业总产值达到248446亿元。预计2024年建筑行业总产值进一步达340855亿元。

2015-2024年中国建筑行业总产值预测

数据来源：公开资料整理

建筑是建设不同类型楼宇或基础设施的过程。总承包商通常通过招标过程获得整个项目。总承包商可执行项目的所有建筑工程，或将项目的若干部分分包予其他分包商，尤其是专门的建筑工程。

总承包模式起步：1984年，工程总承包纳入国务院颁发的《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》，化工行业开始采用这一模式；明确总承包资质：1992年《工程总承包企业资质管理暂行规定》通过行政法规把工程总承包企业规定为建筑业的一种企业类型， 1997年的《中华人民共和国建筑法》提倡对建筑工程进行总承包管理；培育总承包能力：2003年《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》“鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业”“发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司”，“开展工程总承包业务”，“也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包”；推动总承包市场：2014年以来，住建部先后批准浙江、吉林、福建、湖南、广西、四川、上海、重庆、陕西等省份开展工程总承包试点，进一步推动总承包：2016年建设部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确提出“深化建设项目组织实施方式改革，推广工程总承包制”，其中“建设单位在选择建设项目组织实施方式时，优先采用工程总承包模式，政府投资项目和装配式建筑积极采用工程总承包模式”，深化总承包制度：2017年国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，将“加快推行工程总承包”作为建筑业改革发展的重点之一，省市层面也纷纷出台文件，积极推进工程总承包模式；完善总承包制度：2017年发布国家标准《建设项目工程总承包管理规范》，对总承包相关的承发包管理、合同和结算、参建单位的责任和义务等方面作出了具体规定，随后又相继出台了针对总承包施工许可、工程造价等方面的政策法规。

探寻epc模式：2019年12月末，住建部门发布总承包管理办法，鼓励设计单位和施工单位互相申办资质，可以互认。强化大型项目的epc模式，从设计，采购到施工，全程管理。

从发布的政策，可以看到住建部门对工程总承包模式价值的认识在逐步深入，推进的措施也越来越具体。在实际的建设市场，政府采用工程总承包发出来的项目越来越多，正成为推动工程总承包市场发展的主要力量。

2015年中国总承包商的总产值163655亿，至2019年达到231055亿元，复合年增长率为9.0%。预计2024年达到313586亿元。2019年至2024年的复合年增长率为5.0%。

2015-2024年中国建筑行总承包商的总产值预测

数据来源：公开资料整理

中国的总承包商根据住建部分为不同类别。总的来说，较高层级的总承包商可较较低层级的总承包商投标更大型建筑工程。

2019年中国一级总承包资质承包商总产值达107209亿元，占中国所有总承包商的总产值的46.4%。预计2024年一级总承包资质承包商的总产值147386亿元，2019年至2024年的复合年增长率为6.3%。

二十多年来，我国工程总承包有了很大发展。在石化、化工、冶金、纺织、电力、铁道、机械、电子等各个行业出现一批epc工程总承包项目。这些项目的开展促使建筑企业加强管理、提升技术，使得一批具有核心竞争力的大型建筑企业得以产生。这些建筑企业在世界范围内承揽了一批重大epc总承包工程，不仅提升了自身的发展空间，也带动了我国重大成套设备的出口，可谓居功甚伟。

epc工程总承包在我国的推行并没有达到预期的效果，我国工程总承包在量和质上都与国外有较大差距。近十几年来，工程总承包在国际工程中发展十分迅速，已成为工程承包的主要实施模式。虽然我国工程总承包发展也比较快，但由于起步较晚，与国际工程相比较，目前我国的工程总承包在量和质两方面都有很大差距。到目前为止，在我国的对外承包工程中总承包仅占国际建筑市场总额的1％不到。在国内的工程承包市场中总承包也仅为10％左右，而且主要集中在几个专业工程领域，如石化、化工、电力、冶金等，房屋建筑工程实施总承包项目的份额虽然也在不断扩大，但其内容的完整性不足，对整个工程承包市场的影响也较小。这种状况使得epc工程总承包巨大的经济效益和社会价值无法充分发挥出来。究其原因是多方面的，比如业主认同度低，市场发育程度不完善、企业融资能力不足、适应工程总承包的复合型人才缺乏及相关法律政策不完善等等，其中我国对建筑资质管理机制的不完善也是重要原因之一。

epc承包商可及时处理工地问题，有效控制投资及缩短建设工期。就epc承包优势而言，epc承包为国际上公认的建筑项目管理模式。於二零一六年後，政府大力推广epc承包，例如住建部於二零一六年发布《关於进一步推进工程总承包发展的若干意见》，以提升建筑公司的全球竞争力，并服务「一带一路」策略的实施。预期epc承包模式日後在中国建筑市场上将愈加盛行。

二、中国建筑行业的主要挑战

受疫情影响，2月行业景气度显著下滑，原因是大部分时间处于停工状态，2020年2月中国建筑业商务活动指数为26.6，环比回落33.1，同比回落32.9;从分项指标看，新订单指数23.8，环比下降30.0。

2019-2020年2月中国建筑业商务活动指数(单位：点)

数据来源：公开资料整理

2019-2020年2月中国建筑业新订单指数(单位：点)

数据来源：公开资料整理

近期中央多部委陆续推出政策、加速推动重大项目开工建设、加快项目审批速度，鼓励新投资项目利落地。同时，北京、福建、河南、云南、江苏等多地发布2020重大项目投资计划清单基建投资则是重要部分。据不完全统计，目前总投资额已经超11万亿。

2020年3月2日，a股三大股指集体走强，大基建板块再度爆发，水泥建材、工程建设、钢铁行业等板块涨幅居前，涨幅超7%。个股掀涨停潮，截至2020年3月2日上午收盘，龙建股份、腾达建设、安徽建工、东华科技、中设集团、中衡设计、宁波建工、苏交科、中国铁建、建科院、筑博设计、设计总院、中国交建、垒知集团、山东路桥、中国中冶等近20股涨停。

另外根据东方财富发布的3.2早盘资金追捧的行业前五名分别为建筑建材、水泥行业、金融行业、房地产和钢铁行业。

2020.3.2早盘资金追捧的行业前五名（万元）
排名	行业名称	均价	涨跌幅	净流入：万	最大贡献股	净注入：万
1	建筑建材	6.336	8.20%	304430	中国铁建	48470
2	水泥行	16.029	9.44%	186109	海螺水泥	48870
3	金融行业	7.425	1.94%	117138	中国平安	19951
4	房地产	8.15	4.10%	114913	万科a	51731
5	钢铁行业	3.641	4.75%	71969	宝钢股份	8838
数据来源：公开资料整理

2019年年末到2020年年初，中央及各部委通过下调部分领域项目资本金、信贷支持，以及增加专项债在地方债中的比重等政策明确了大力发展基建项目，进一步推进城镇化和各区域均衡发展的经济战略。目前看来，在疫情的影响下，各方已有意识地为经济稳健发展给出了实质性的调节措施。

中国建筑行业的主要挑战
1	劳务成本不断增加	按性质划分，建筑行业为劳动密集型产业，而中国劳务成本上涨极为影响中国建筑行业承包商的成本。为应对不断增加的劳务成本，承包商须限制溢利率或收取较高的费用，继而影响建筑项目的投标中标率。因此，劳务成本不断增加已成为中国建筑行业的一大挑战。
2	中国房地产行业放缓	房地产行业在过去十年飞跃发展，住房价格水平的增长远高于收入水平的增长。为减缓中国大城市房地产行业的价格上涨，中国政府出台了一系列不同的政策及法规以稳定局面。然而，由于房地产行业放缓，且建筑行业高度依赖中国上游物业开发商的需求，故此将成为建筑行业的主要挑战。
3	劳动力供给不足	中国人口与十年前相比增长较慢。此外，随着越来越多的人口上大学及迁居大城市，选择作为劳动力进入建筑行业的人员数量下降。结合目前劳动力正在面临老龄化问题的事实，预测未来将会出现劳动力供给不足的问题。由于劳动力供应不足，承包商将会同时限制其项目数量，此成为中国建筑行业的一大挑战。
数据来源：公开资料整理转载：河南建筑业

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